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本片由以《天下第一拳》扬威国际市场的导演郑昌和自编自导。晚唐昭宗时代，藩镇割据，镇国公李明（尹一峰）恃强作恶，鱼肉百姓，「追魂琵琶」穆俊杰（凌云）联同六刺客，订下剌杀李明的计划。穆手持六个头骨骷髅拜会

自小练就了一身好功夫的范克（姜大卫）带着父亲的遗愿前往泰国找寻臂上有梅花刺青的同父异母兄弟和其母亲，一场错认亲的误会过后，他结识青年拳手汶烈（狄龙），因为谈得来，两人很快成为朋友。 　　为了救治重病

讲述了一个书生及其表哥与狐女相恋,但途中也受妖怪迷惑:恶鬼骚扰,最后在老神仙的帮助下终于战胜恶妖。

啞吧（金峰）幼時被家人遺棄，自小被賴家獨子金火（張佩山）欺侮，但依然性格善良且樂於助人。金火娶得美麗的新娘秀枝（凌波），然而金火粗暴的個性嚇倒新娘，加上金火與已婚女工阿滿（凌玲）有染，從此對新娘不但全

修车技工陈仲达（秦沛）偶然下邂逅车衣女工黄小萍（井莉），因误会终至不欢而散。后见陈在雨中苦候自己，好感渐生。原来黄是孤儿，容易触景伤情，而陈虽自称也是孤儿，实为太子爷。当黄悉破陈的身份后，深感受骗；黄

　　因身怀“鸳鸯双刀”绝技而驰名江湖的白衣少侠雷力（姜大卫）被龙异之（谷峰）设计陷害，自废右臂退出江湖后，他隐姓埋名于某个小饭馆里当伙计，过着任人侮辱欺负的日子。邻居铁匠的女儿巴蕉（李菁）因对他心生爱

歌舞片轻松，编剧往往借题发挥以励志作主题。吕紫英（沈月明）陪同老父吕天奇（顾文宗）到台湾发展，两姊白虹（丁佩）、青萍（陈依龄）与父徒弟黄沛霖（秦沛）留港继续歌舞生涯。白虹认识当副导的江庆良（宗华）后投

　　鬼太监桂德海将楚王及王妃杀死，更追杀世子朱锦，朱锦得青竹叟相救才幸免于难。桂当年与哑巴月仙诞下一女燕燕，桂恐此事外泄，竟派人去杀月仙母女。燕燕得青竹婆相救，带她住见青竹叟及朱锦。朱锦与燕燕相处日久

　　制作：虫プロダクション　　原作：ハンス・クリスチャン・アンデルセン　　プロデューサー：岩崎正美　　妖精設定：牧野圭一　　作画設定：関修一、波多正美　　音楽：宇野誠一郎　　提供：カルピス食品工業（現